Да ли ће немачки Рхеинметалл преокренути плочу у вези са европском одбрамбеном индустријом до 2030. године?

После неколико тешких година, обележених одбијањем Бундесвера да се окрене КФ41 Линк и КФ51 PantherНемачки Рхеинметалл је сада у много повољнијој динамици, испоруком Линк-а Мађарској, а пре свега, важним уговором у припреми око своја два водећа оклопна возила, за италијанску војску, у партнерству са Леонардом.

Упркос овим очигледним потешкоћама, Рхеинметалл је у последњих пет година била једна од одбрамбених компанија у Европи која је забележила највећи раст промета у области одбране, повећавши се са 3,4 милијарде долара у 2018. на 6,1 милијарду долара у 2023, повећање од 80%, много више од 22,3% БАе, 15,2% Ербас Дефенса, 13,4% Тхалеса и чак 41% италијанског Леонарда.

И изгледа да замаху није суђено да избледи, јер је немачка групација недавно најавила повећање свог промета од 33% у првој половини 2024. Надовезујући се на то, њен извршни директор Армин Папергер није крио задовољство, нити амбицију сада има за своју групу: достићи промет од 40 милијарди евра 2030, и етаблирао се као водећа европска одбрамбена компанија тог датума.

Најјачи раст европске одбрамбене индустрије у 2023

Мора се рећи да су последњих месеци добре вести стизале једна за другом за групу из Диселдорфа. Прво, о борбеном возилу пешадије КФ41 Линк, док почела је са радом фабрика за монтажу изграђена у Мађарској, да снабдева мађарску војску око 218 оклопних возила по стопи од 50 јединица годишње.

Линк би такође требало да буде подвргнут суђењу ватром до краја 2024. године, уз испоруку првих примерака обећаних Украјини. Такође се још увек такмичи у Грчкој и Сједињеним Државама.

Други покретач раста немачке групе је противваздушни систем Скајренџер 30 и 35, које је већ изабрало неколико европских армија, укључујући Бундесвер за 49 примерака, како би заменило Гепард. И овде је неколико примера намењено Украјини, да згусне противракетну и противдронова одбрану око критичних инсталација и/или јединица у борби.

Артиљерија представља трећу тачку подршке за раст продаје групе, а потоња посебно снабдева цев Л/52 коју користе Пзх2000 и РЦХ-155 које је наручио Бундесвер, Украјина и велики фаворит у Швајцарској. Такође, Рхеинметалл производи цев новог Leopard 2А8 из КНДС-а.

Међутим, то је предстојеће потписивање партнерства са Леонардом, за пројектовање и изградњу 200 борбених тенкова и више од 500 борбених возила пешадије за италијанске армије, што представља прекретницу у амбицијама Рајнметала. Овај уговор, процењен на више од 30 милијарди евра, то ће, у ствари, омогућити покренути изградњу свог новог борбеног тенка КФ51 Panther, коју представља као алтернативу будућности Leopard 2АКС, Абрамс М1Е3, па чак и МГЦС.

Ова динамика је омогућила Рхеинметалл-у да забележи највећи раст међу великим европским одбрамбеним компанијама у 2023. години, са повећањем од 21%, у поређењу са 10% за Тхалес, 9% за БАе, 7% за Аирбус и -4%.

Рхеинметалл циља промет од 40 милијарди евра до 2030. године и прво место у одбрамбеној индустрији у Европи

Изнад свега, то омогућава Армину Папергеру, његовом генералном директору, да сада отворено покаже амбиције на мети агресивне стратегије коју је спровео откако је преузео компанију 2013. године.

Заиста, током представљања полугодишњих резултата групе, који показују веома угодан раст од 33%, назначено је да намерава да пређе прекретницу од 10 милијарди долара промета 2024. године, у поређењу са 7,1 милијарду евра у 2023. (одбрана + цивилно) , повећање од 40%.

Али амбиције Рхеинметалл-а нису ограничене на овај циљ. Заиста, њен извршни директор је открио средњорочни циљ компаније из Диселдорфа: остварити промет од 40 милијарди евра 2030. године, четири пута више од циљаног за 2024. Ова цифра данас одговара укупном промету свих француских и Немачка одбрамбена индустрија заједно.

Ово претпоставља линеарну прогресију од више од 30% годишње, у наредних пет година, што је циљ који изгледа више важи за технолошке стартапове него за компанију основану 1889. Међутим, недавни успеси комерцијални односи групе чине, ако не извесне, у најмању руку кредибилне, такве амбиције, које би компанију изгурале на врх европске хијерархије одбрамбених компанија, као и у ТОП 5 западних одбрамбених компанија.

Индустријска и комерцијална стратегија у супротности са европском одбрамбеном индустријом, коју персонификује њен извршни директор, Армин Паппергер

Да би то постигао, Армин Папергер намерава да се истовремено ослони на повећање потражње за наоружањем у Европи и широм света, као и на агресивну спољну стратегију раста, омогућавајући групи да прошири свој технолошки обим, индустријски и географски.

Чињеница је да он од доласка на чело компаније никада није престао да систематски супротставља традиционалном функционисању западних одбрамбених компанија.

Прво, дистанцирањем од стриктно националне визије већине ових компанија. Дакле, Рхеинметалл има снажно присуство, са индустријске тачке гледишта, у бројним купцима и потенцијалним земљама: у Великој Британији 2019. преузимањем активности оклопних возила БАе, у Сједињеним Државама са америчким Рхеинметалл-ом, у Јужној Африци… Рхеинметалл се такође ангажовао у неколико заједничких подухвата како би повећао своје локално присуство, као што су Мађарска, Украјина и, однедавно, Италија.

Изнад свега, Рхеинметалл не оклева да масовно улаже сопствена средства у развој нових система наоружања. Дакле, његова три актуелна водећа производа, КФ41, КФ51 и Скирангер, развијена су углавном сопственим средствима, без јавног реда или сигурносне мреже.

Ова стратегија иде у супротности са онима које примењује огромна већина европских, па и западних компанија које послују у сфери одбране у последњих тридесетак година, које најчешће одбијају да уложе више од неколико милиона евра за развој опреме или технологије сопственим средствима.

Индустрија стара 130 година управљала се као стартап

Чињеница је, Армин Папергер је у последњих десет година показао да се може трасирати нови пут за управљање одбрамбеном индустријом, а да не укључује предвиђено учешће националних армија.

Ово само по себи није прво. Одређене компаније, посебно у поморској области, као што су ТКМС са подморницама Тип 209/214 и корветама Меко, или Навал Гроуп са корветама Говинд и подморницама Сцорпене и Блацксворд Баррацуда, показале су да је могуће развити одређену велику опрему, само за извоз.

Међутим, извршни директор Рхеинметалл-а је имплементирао стратегију која укључује тржишта како би подржала његов раст, кроз аквизицију компанија, као и развој нове опреме, у фази ишчекивања тржишта.

На тај начин, компанија је била у могућности да развије сопствену опрему, пре него што су немачке војске уопште биле свесне потребе, као што је противваздушни систем СХОРАД Скирангер или борбени тенк средње генерације КФ51. Panther.

У најгорем случају, чак и ако се Бундесвер одупре жалбама компаније, као што је био случај када је дао предност Пуми у односу на Линк, а Leopard 2А8 до КФ51, ови развоји у капиталу дају компанији савршену слободу деловања, да успостави неопходна партнерства са другим земљама, као што је био случај са Мађарском, Украјином и Италијом.

Овај капитални капацитет, који је ближи управљању стартапом него компанијом старом 130 година, такође омогућава групи да планира хоризонтални раст, интервенцијом у новим областима, кроз одређена партнерства и заједничка улагања, посебно са америчким компанијама као што је Лоцкхеед Мартин, или израелске компаније попут Рафаела (ЕуроСпике).

Претња немачкој и француској одбрамбеној индустрији?

Амбиције које је прошле недеље показао Армин Папергер, далеко од тога да су маштовите, стога су засноване на стратегији покренутој пре много година, која сада изгледа показује своју пуну делотворност.

Остаје чињеница да ако би Рхеинметалл заиста остварио своје циљеве до 2040. године, то би вероватно дубоко пореметило индустријску и одбрамбену равнотежу у Немачкој, као и широм Европе.

Стога је врло вероватно да ће група из Диселдорфа тражити, још једном, да преузме контролу над КНДС Деутсцхланд, кроз понуду коју ће породица Бауде тешко одбити, посебно од оваквог националног и европског гиганта. Други велики немачки играчи, као што су Хенсолдт и ТКМС, би, заузврат, могли да буду апсорбовани од стране Рајнметала у годинама које долазе, чак и ако немачка савезна држава улаже у њих.

На тај начин, Рхеинметалл би постао национални гигант, попут БАе у Великој Британији или Леонарда у Италији, међутим надмашивши ове две компаније и заузео први корак на европском подијуму одбрамбене индустрије.

Међутим, ако Рхеинметалл постигне овакву доминантну позицију, ослањајући се на инвестициону стратегију коју је у последњих десет година спроводио Армин Папергер, немачка групација би истовремено имала финансијска, индустријска и технолошка средства да пилотира немачку одбрамбену индустријску политику и да убрзати и проширити своје амбиције.

Чинећи то, француске групе, ван оквира Рхеинметалл-а, суочиле би се са пуним теретом глобалне конкуренције овог новог гиганта, много динамичнијег и добровољнијег, него што то данас могу бити БАе, Аирбус и Леонардо, посебно у споразумима комерцијалним и индустријским споразумима. што се може закључити са потенцијалним будућим купцима.

Такође је врло вероватно да ће, у таквом сценарију, Немачка напустити европске програме као што је МГЦС, да би фаворизовала брзу изградњу новог тенка на бази КФ51 и Leopard 2АКС, брже развијен, и много јефтинији, стога спреман за међународно тржиште.

Zakljucak

Ако је неколико година стратегија коју су примењивали Рхеинметалл и њен извршни директор Армин Паппергер могла изгледати неуређено, чак и агресивно, посебно у оквиру програма МГЦС, а да се комерцијални успеси дуго чекају, сада се чини много структурираније и планираније, док се успеси нижу један за другим последњих месеци.

Изнад свега, ова стратегија, која не оклева да иде директно против навика и обичаја европске одбрамбене индустрије, управљајући својом активношћу као стартап, а не као вековна група, могла би јој дозволити да, како је најављено, преузме ове недеље, доминантан и неоспоран положај у Европи, директно угрожавајући стратешка тржишта других европских компанија, посебно у Француској.

У ствари, ако би путања раста коју циља Рхеинметалл била потврђена у наредним месецима, главне француске одбрамбене индустријске групе, као што су Тхалес, Навал гроуп, Сафран, КНДС Француска, МБДА и Дассаулт Авиатион, сигурно би имале само узак оквир. да трансформишу сопствене стратегије, како би се суочили са тим, посебно ослањајући се на тржишта за финансирање унутрашњег и екстерног раста, и да преокрену парадигме које данас чине јавне набавке непоправљивом почетном тачком сваке иницијативе.

Остаје да се види да ли ће конзервативизми, за које знамо да су веома моћни у оквиру француског БИТД-а, успети да попусте пред овом неопходношћу, или ће видети, мало по мало, његова спољна тржишта прогутана од стране темпо који је наметнуо Рхеинметалл у свим областима одбрамбене индустрије.